Boletin TAX Marzo - Abril 2012

Cómo innovar en el asesoramiento contable

Tradicionalmente el asesoramiento contable para las pymes y autónomos se ha orientado a la externalización de la confección de los libros y registros contables. Esta externalización de servicios implica que en la mayoría de los casos la documentación de la empresa (facturas, recibos, extractos bancarios,...) tengan que circular, algunas veces incluso en bolsas del supermercado, des de la empresa hacia el asesor y viceversa. Es inevitable que en el ir y venir de la documentación se traspapele algún documento, o que la documentación esté residiendo en las estanterías del asesor hasta el próximo trimestre.

La mayoría de las micropymes y autónomos no disponen de un departamento de administración, y en ocasiones ni de personal administrativo que pueda confeccionar, aunque sea parcialmente, los registros contables de la empresa y tampoco disponen de un software de gestión adecuado y se embarcan en la aventura de confeccionar las facturas y registros en excel o word.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión contable nos ofrecen la posibilidad de facilitar a los clientes de la asesoría el acceso a través de nuestra web a un portal que permite al autónomo poder emitir presupuestos y facturas en cualquier momento, imprimirlos, enviarlos por e-mail, así como registrar sus compras y gastos, durante las 24 horas del día los 365 días del año. Existe la posibilidad de tener en cada instante la información actualizada de nuestro cliente en el despacho, sin necesidad de que el cliente tenga que imprimir, ni remitirnos, copia de sus facturas y de los justificantes de los gastos. 

Otra novedad en nuestros servicios es el tratamiento digitalizado de las facturas y la incorporación automática de los movimientos bancarios, agilizándose considerablemente la confección de los registros contables de nuestros clientes, permitiendo al asesor destinar más tiempo al asesoramiento, estudio y análisis de la evolución económica del cliente, permitiendo reducir el coste vinculado a la confección de la contabilidad para el cliente. ¿Se imagina escanear usted sus facturas y que estas entren directamente en su portal de contabilidad sin necesidad de picarlas? Así evitamos desplazamientos y la pérdida temporal de la información, ya que mientras la documentación estaba en el despacho del asesor, el cliente no la podía consultar. ¿Cuántas veces hemos recibido la llamada de un cliente solicitando que le remitamos por fax una copia de la factura de reparación de la furgoneta porque tiene que reclamar, pagar, o realizar alguna gestión con ella? Con la digitalización de la documentación el cliente puede tener la documentación original siempre en su poder, o en caso de que se digitalice en la asesoría, esta puede estar disponible para devolverse al cliente al día siguiente. 


La innovación ha sido una de las constantes de TAX desde su fundación. Con el auge de las aplicaciones online, TAX detectó una oportunidad clara de mejora de los procesos de comunicación con los más de 30.000 clientes del grupo. Cada vez se hacía más obvio que no tenía sentido que el cliente tuviera que desplazarse a la oficina cada vez que quería realizar un trámite, como por ejemplo recoger las nóminas o entregar facturas.  . Desde entonces hemos buscado evolucionar hacia soluciones más completas y sofisticadas para este fin y esto nos llevó a implantar el portal de documentos con dos funcionalidades principales: que el cliente pueda acceder a sus nóminas e impuestos cuando quiera y que el cliente pueda hacerse la contabilidad de su empresa.


Jordi Garí

jgari@tax.es

Socio-Director de TAX Tortosa

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es